• Let's Say Goodnight (Hidalgo/Pérez)
• Our Last Night (Hidalgo/Pérez)
• Ay Te Dejo en San Antonio (Don Santiago Jimenez)
• I Got To Let You Know (Cesar Rosas)
• That's My Little Suzie (Ritchie Valens)
• Buzz Buzz Buzz (Bird/Dolphin)
• My Baby's Gone (Cesar Rosas)
• Walking Song (Hidalgo/Pérez)
• Volver, Volver (Fernando Z. Maldonado)
• How Much Can I Do? (Hidalgo/Pérez)
• Anselma (Cesar Suedan/Guadalupe Trigo)
• The Breakdown (Hidalgo/Pérez)
• Soul Twist (Instrumental) (King Curtis)
• I'm Sorry (McDaniel/Fuqua/Freed)
• Come On, Let's Go (Ritchie Valens)
• Corrido #1 (Cesar Rosas)
• I'm Gonna Be A Wheel Someday (Bartholomew/Hayes/Domino)
• 300 Pounds of Heavenly Joy (Howlin' Wolf)
• La Bamba (Ritchie Valens)
• We're Gonna Rock (Cesar Rosas)
• Why Do You Do? (Cesar Rosas)
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  Encores:

• Sleepwalk (Instrumental) (Farina)
• Los Ojos De Pancha (Juan Romero)
• I'm Tore Down (Sonny Thompson)
• Un Mojado Sin Licencia (Flaco Jimenez)

Recorded Live 14-Jan-84 at La Casa De La Raza, Santa Barbara CA
"I'm Sorry" and "Los Ojos De Pancha" also released on "El Cancionero Mas y Mas" box set