• La Guacamaya (Traditional, arranged by Los Lobos) 2:05
• Las Amarillas (Traditional, arranged by Los Lobos) 2:59
• Si Yo Quisiera (Romualdo Garcia) 2:44
• (Sonajas)Mañanitas Michoacanas (Instrumental) (Yolanda Patricia Ayala) 2:21
• Estoy Sentado Aqui (Cesar Rosas) 2:24

Side Two:

• El Gusto (Elpidio Ramirez) 2:56
• Que Nadie Sepa Mi Sufrir (Cabral/Dizeo) 2:25
• El Canelo (Jacinto Gatica) 3:25
• La Pistola y El Corazón (Hidalgo/Pérez) 3:31